Qui sommes-nous ?

Titulaire d’un diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’IFPASS, après une expérience de 20 ans dans la gestion de patrimoine en tant que salariée, c’est en 2013 que Véronique crée le cabinet DF PATRIMOINE.

Son expérience lui confère la maîtrise des problématiques patrimoniales afin de trouver des solutions en adéquation avec le profil du client.

Notre métier

Notre métier s’adresse à tous. Notre point de départ passe par une découverte patrimoniale indispensable à la mise en place d’une architecture patrimoniale solide : régime matrimonial, situation familiale, professionnelle, financière, fiscale…

Le bilan permet un tour d’horizon à 360°C de votre situation de manière à vous apporter pour vous les solutions pour sécuriser et gagner du temps dans la réalisation de vos objectifs pour vous et vos proches.

Comment cela se passe-t-il ?

  • Découverte

  • Préconisations écrites

  • Suivi

  • Mise en place des solutions

Vivre mieux, ensemble.

Nos statuts réglementaires

  • 102 place du souvenir 38890 SALAGNON

  • TVA N°FR687 936 491 04

    N° SIREN : 793 649 104 RCS VIENNE

    Code NAF :6622Z

  • Enregistré à l’ORIAS n° 130 08 132

    – CIF (Conseiller en Investissement Financier) enregistré auprès de l’ANACOFI CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° E009128

    – IAS (Intermédiaire en Assurance) positionné dans la catégorie de Courtier d’assurance de type B, susceptible de fournir des conseils de niveau 1 et 2

    – IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements) dans la catégorie Mandataire non exclusif en OBSP

    – Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 38022020000044647, délivrée par la CCI Nord-Isère.NE PEUT RECEVOIR DE FONDS EFFETS VALEURS

    – Responsabilité civile et professionnelle n° 7400026945 ZURICH INSURANCE PLC 112 Avenue de Wagram 75017 PARIS