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PATRIMOINE ASSOCIÉS
LYON – GRENOBLE – CHAMBÉRY

Qui sommes-nous ?

DF PATRIMOINE a été fondé en 2013. Forte de mon expérience d’une vingtaine d’années dans la gestion de patrimoine et de la finance dans une grande compagnie d’assurance, je m’attache à accompagner et conseiller mes clients à travers leurs projets que ce soit dans les domaines financier, immobilier, fiscal et patrimonial, avec beaucoup d’écoute et de bienveillance, pour leur proposer des solutions optimales.

Que vous soyez salarié, indépendant, actif ou retraité, particulier ou chef d’entreprise, je m’attache à vous proposer des solutions adaptées à votre situation patrimoniale et vos objectifs.

UNE QUESTION ? UNE RENCONTRE ?

Nos expertises

Ingénierie patrimoniale

Il nous semble primordial de bien vous connaître par la réalisation d’un audit patrimonial. Nous analysons vos situations patrimoniale, civile et fiscale afin de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et vos objectifs.

Ainsi, nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale, que nous adapterons tout au long des évolutions de votre situation personnelle ou professionnelle.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec vos professionnels de confiance (notaires, experts-comptables, avocats) afin de vous apporter toute l’expertise dont vous avez besoin.

Conseil en investissement financier

Le conseiller en investissements financiers (CIF) est un professionnel dont le métier est de vous fournir des recommandations, à vous particuliers ou professionnels, sur la façon de placer votre argent. Il offre des conseils en investissement, et est une aide précieuse pour réaliser des opérations de services d’investissement.

Le CIF est habilité à fournir le service de conseil en investissement, c’est-à-dire une recommandation personnalisée concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

Conseil en investissement immobilier

Investir en immobilier vous permet de construire votre patrimoine personnel, de bénéficier d’avantages fiscaux à l’acquisition du bien, de créer du revenu immédiat ou futur, d’anticiper votre retraite en dégageant des revenus supplémentaires ou encore d’organiser votre succession à plus long terme.

Résidence principale, investissement locatif, location meublée, dispositif Pinel, dispositif Malraux, Déficit Foncier…, le type d’immobilier à acquérir sera fonction de vos projets de vie et doit s’intégrer dans une stratégie patrimoniale globale car chaque solution possède ses atouts et ses limites.

Conseil au chef d’entreprise

Afin d’assurer la pérennité de sa réussite, l’entrepreneur doit constamment faire face à de nombreuses préoccupations, que ce soit sur le plan professionnel ou privé. Ainsi, nous mettons à votre disposition l’ensemble de nos expertises dans le but de vous appuyer et de vous accompagner sur toutes les questions relatives à votre situation personnelle et professionnelle.

Après un audit de votre structure et de votre statut de chef d’entreprise, nous vous apporterons nos conseils pour optimiser socialement et fiscalement votre situation et celle de votre entreprise. La gestion/ou la transmission de votre entreprise en cas de décès voire dans le cas d’une incapacité partielle ou totale d’activité.

L’idée centrale est de se mettre en position de choisir plutôt que de subir.

(Antoine Saint Exupéry, aviateur, écrivain)